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Diplôme Universitaire Gestion Patrimoniale

    Présentation
    Type de diplôme
    Discipline principale
    Présentation

    Le Diplôme Universitaire (DU) Gestion Patrimoniale est une formation proposée par l’Institut du Risque et de l’Assurance (IRA) qui utilise les compétences académiques des mathématiciens, des économistes et des juristes.

    Etablissement de rattachement
    Objectifs

    COMPETENCES VISEES PAR LE MODULE D’ANALYSE JURIDIQUE DU PATRIMOINE : maîtrise de l’analyse juridique du patrimoine (analyse juridique de la qualification des biens, de leurs modes de détention ou de propriété, des droits des individus sur leurs biens, de la composition d’un patrimoine)

    - Evaluer les conséquences patrimoniales du mariage, du concubinage, du PACS, des successions, de l’achat d’un immeuble en SCI et les conséquences patrimoniales de la protection d’une personne incapable ou de la minorité,

    - Connaître la qualification de tous les biens composant un patrimoine,

    - Connaître les avantages et les inconvénients de l’usufruit, de l’indivision et de la fiducie,

    - Maîtriser les fondamentaux juridiques du contrat d’assurance-vie et de capitalisation pour comprendre leur nécessaire mise en œuvre au service des objectifs des clients,

    - Connaître les instruments juridiques de l’analyse patrimoniale et les métiers du conseil patrimonial,

    - Réaliser une analyse patrimoniale globale.

     

    COMPETENCES VISEES PAR LE MODULE D’ANALYSE ECONOMIQUE DU PATRIMOINE : maîtrise de l’analyse économique du patrimoine (des prestations sociales, des impôts, de la valeur des biens, de la rentabilité des actifs)

    - Comprendre les mécanismes de calcul des prestations sociales, afin de mettre en évidence l’intérêt des dispositifs complémentaires constitués à titre individuel en matière de prévoyance et de retraite,

    - Maîtriser les règles de calcul des différents types de placement pour réaliser des projections futures : simulation d'un placement à terme avec versement initial, versement libre et versements programmés (taux, flux, performances),

    - Savoir lire des documents comptables,

    - Comprendre les mécanismes de calcul de l’impôt sur le revenu pour pouvoir proposer des solutions pertinentes, de l’impôt sur la fortune immobilière, optimiser les valeurs mobilières grâce aux supports appropriés pour en augmenter la rentabilité et mesurer les implications fiscales d’un investissement dans l’immobilier,

    - Connaître la culture financière et le fonctionnement des marchés financiers et les règles de l’économie permettant la gestion d’actif.

     

    MATIERES APPROFONDIES DANS LE MODULE D’ANALYSE JURIDIQUE DU PATRIMOINE :
    - Droit des incapacités
    - Droit des biens
    - Droit des successions
    - Droit des régimes matrimoniaux
    - Droit de la Société civile immobilière
    - Droit des contrats d’assurance vie et de capitalisation
    - Analyse patrimoniale

     

    MATIERES APPROFONDIES DANS LE MODULE D’ANALYSE ECONOMIQUE DU PATRIMOINE :
    - Comptabilité
    - Marchés financiers
    - Prévoyance et retraite
    - Mathématiques financières
    - Fiscalité de l’assurance-vie
    - Optimisation de la fiscalité du patrimoine

    Programme de la formation

    Retrouvez toutes les information sur la fiche formation.

    Durée en mois
    0
    Coordonnées de la formation

    Scolarité

    Email : scol-ecodroit @ univ-lemans.fr

    Date de début de candidature
    Date limite de candidature
    Date de début de la formation